Notizen — Überblick
Notizen sind die schlanke Stelle für alles, was Sie schnell festhalten möchten — ohne dass es gleich ein Dokument, ein Termin oder eine offizielle Datei sein muss. Notizen funktionieren wie Klebezettel, sind aber durchsuchbar, geteilt-fähig und auf beiden Geräten synchron.
Wofür sind Notizen gedacht?
- Persönliche Erinnerungen — »Mit Kunde X morgen wegen Preis sprechen«.
- Geteilte Notizen — kurze Hinweise für ein Team oder eine Gruppe (z. B. »Schlüssel hängt beim Pförtner«).
- Ideen-Sammlung — Vorschläge, Skizzen, Listen, die noch keinen festen Platz haben.
- Checklisten — kleine Aufgabenlisten mit Häkchen.
Die wichtigsten Begriffe
- Notiz — ein Eintrag mit Titel, Text, optional Bildern oder Häkchen-Liste.
- Tafel — ein Sammelordner für mehrere Notizen (z. B. »Privat«, »Team Köln«, »Verbesserungen«).
- Geteilte Tafel — eine Tafel, die Sie für andere Mitarbeiter freigeben.
- Tag — Schlagwort, mit dem Sie quer durch Tafeln suchen können.
Eine Notiz schnell anlegen
- Öffnen Sie Notizen im Menü.
- Klicken Sie auf Neue Notiz (oder das +-Symbol).
- Tragen Sie Titel und Text ein. Optional: Bild, Häkchen-Liste, Schlagwort, Erinnerung.
- Wählen Sie eine Tafel, in die die Notiz eingeordnet wird.
- Speichern — Notizen werden automatisch synchronisiert.
Persönlich oder geteilt?
- Persönlich — nur Sie sehen sie. Standard.
- Geteilt — Sie geben eine Tafel für andere Mitarbeiter oder eine Gruppe frei. Alle Berechtigten können Notizen lesen, je nach Einstellung auch bearbeiten.
Geteilte Notizen ersetzen nicht den Chat — sie sind dauerhafte Hinweise, der Chat ist für die Unterhaltung.
Wer nutzt Notizen?
- Jeder Mitarbeiter — für eigene Erinnerungen.
- Teams — für Hinweise, die nicht jeden Tag im Chat wiederholt werden müssen.
- Außendienst — z. B. Notizen pro Kundenort (»Tor öffnet nur mit Code 1234«).
Wer braucht welche Berechtigung?
| Aufgabe | Berechtigung |
|---|---|
| Eigene Notizen anlegen / bearbeiten | jeder Mitarbeiter |
| Geteilte Tafel sehen | abhängig von der Freigabe |
| Geteilte Tafel erstellen | Mittel |
| Tafel löschen | Hoch — wenn andere Mitarbeiter Mitglied sind |
Verbindung zu anderen Bereichen
- Chat — eine Notiz kann in den Chat geteilt werden (»Schau mal hier, das ist zum Kunden X gespeichert«).
- Projekte — Notizen lassen sich an ein Projekt anhängen.
Was Sie als Nächstes lesen sollten
- Chat
- Projekte
- Textverarbeitung — wenn aus einer Notiz ein formatiertes Dokument werden soll.