Ansprechpartner verwalten

Größere Kunden haben mehrere Ansprechpartner: einen für Bestellungen, einen für die Rechnung, einen für die Technik. Agenda erlaubt beliebig viele pro Kunde.

Ansprechpartner hinzufügen

1. Öffnen Sie den Kunden in der Kundenliste.
2. Wechseln Sie in den Tab Ansprechpartner.
3. Klicken Sie auf Neu und tragen Sie ein:
   • Name und Nachname
   • E-Mail — wichtig für den automatischen Belegversand
   • Telefon und Mobil
   • Funktion (z. B. »Einkauf«, »Buchhaltung«, »Technik«)
   • Optional: Anrede und Notiz

Wofür wird welcher Kontakt benutzt?

• Beim Anlegen eines Auftrags wählen Sie den Ansprechpartner — diese Person taucht im Belegkopf auf.
• Beim Versenden einer Rechnung wird die E-Mail dieses Kontakts vorgeschlagen. Das gilt sowohl für klassische Rechnungen als auch für den direkten Versand aus der Schnellrechnung — die Adresse erscheint als Vorschlag im »Per E-Mail senden«-Dialog.
• Bei Chat-Funktionen (falls aktiviert) ist der Kontakt der Empfänger.

Ansprechpartner deaktivieren

Wenn ein Ansprechpartner die Firma verlassen hat, deaktivieren Sie ihn statt zu löschen. Alte Belege bleiben so auf seinen Namen ausgestellt — die Historie ist sauber, neue Belege gehen automatisch an einen aktiven Kontakt.