Kunden anlegen

1. Öffnen Sie Kunden im Menü.
2. Klicken Sie auf Neuer Kunde.
3. Füllen Sie die Stammdaten aus.

Pflichtfelder

• Firmenname — wie auf Ihren Rechnungen erscheinen soll.
• Adresse — Straße, Hausnummer, PLZ, Stadt, Land. Diese Adresse landet 1:1 auf den Rechnungen.

Empfohlen, aber optional

• USt-IdNr — bei EU-Geschäftskunden zwingend für Reverse Charge.
• Steuernummer — für inländische Geschäftskunden.
• Zahlungsziel — Standard z. B. 14 Tage, kann pro Auftrag überschrieben werden.
• Rabatt — Standard-Rabatt pro Kunde, der automatisch in Angebote eingesetzt wird.
• Sprache — in welcher Sprache der Kunde seine Belege bekommt.

Nach dem Anlegen

• Sie sehen den neuen Kunden in der Kundenliste.
• Sie können sofort Ansprechpartner hinzufügen, Aufträge oder Angebote anlegen.
• Adressen lassen sich später bearbeiten — alte Belege behalten aber die Adresse zum Zeitpunkt der Ausstellung (gesetzliche Anforderung).

Tipp

Verwenden Sie keine internen Codes oder Abkürzungen im Firmennamen — der Name landet auf allen offiziellen Belegen. Wenn Sie eine interne Notiz brauchen, nutzen Sie das Feld Anmerkung.

Verbindung zur Schnellrechnung

Sobald der Kunde angelegt ist, können Sie ihn direkt im Außendienst nutzen:

• Beim Erstellen einer Schnellrechnung auf dem Smartphone wird er in der Kundenauswahl und in der Schnellzugriffsleiste »Zuletzt« vorgeschlagen.
• Die hier eingetragene E-Mail wird beim direkten E-Mail-Versand der Rechnung vorbelegt — der Außendienst muss sie nicht erneut tippen.
• Adresse und USt-IdNr erscheinen auf jeder Schnellrechnung für diesen Kunden.

Mehr zum Ablauf unter Schnellrechnung vor Ort erstellen.