Kunden — Überblick
Der Kunden-Bereich ist Ihre zentrale Stammdaten-Verwaltung für alle Firmen, mit denen Sie Geschäfte machen. Hier liegen Adresse, USt-IdNr, Ansprechpartner und alle Belege, die auf einen Kunden bezogen sind.
Was Sie hier tun
- Neue Kundenfirma anlegen (Stammdaten, Adresse, USt-IdNr, Zahlungsziel).
- Ansprechpartner hinterlegen (Name, E-Mail, Telefon, Rolle).
- Übersicht aller Angebote, Aufträge und Rechnungen pro Kunde sehen.
- Kunden zu Subunternehmern aufwerten oder Portal-Zugänge vergeben.
Wer braucht Zugriff?
- Vertrieb / Innendienst legt Kunden an und pflegt die Stammdaten.
- Buchhaltung liest Adressen für Rechnungen und USt-IdNr.
- Geschäftsführung sieht die gesamte Kundenliste.
Mitarbeiter ohne Kundenkontakt brauchen den Bereich meist nicht — Sie können den Menü-Punkt über die Rollen ausblenden.
Verbindung zu anderen Bereichen
Kundenstammdaten sind die Grundlage für mehrere andere Funktionen. Wenn Sie hier einen Kunden anlegen, taucht er automatisch dort wieder auf:
- Schnellrechnung — die Kundenauswahl beim Erstellen einer On-Site-Rechnung greift direkt auf diese Liste zu. Adresse und USt-IdNr landen auf jedem PDF. Mehr unter Schnellrechnung vor Ort erstellen.
- Wartungsverträge — pro Kunde können wiederkehrende Verträge angelegt werden, die automatisch Rechnungsentwürfe erzeugen. Mehr unter Wartungsverträge.
- E-Mail-Versand — die hier hinterlegte Kunden-E-Mail wird als Vorschlag verwendet, wenn Sie eine Rechnung direkt aus der App oder dem Web versenden.
- Rechnungshistorie — alle vergangenen Schnellrechnungen pro Kunde sehen Sie sowohl in der App (Knopf »Historie ansehen«) als auch im Web (Kundenfilter über der Tabelle).