Proyectos — visión general
Un proyecto en Agenda es el contenedor central de todo lo relacionado con una obra: citas, documentos, tablas, recibos, pedidos y responsables. En lugar de buscar datos por varias apps, encuentra todo bajo un proyecto.
¿Para qué sirven los proyectos?
- Agrupar un trabajo — todas las citas, fotos, mediciones y facturas de una obra en una sola carpeta.
- Entrega estructurada — al finalizar exporta todos los documentos juntos para el cliente o contabilidad.
- Transparencia de costes — ver por proyecto qué empleados registraron qué horas y qué materiales se consumieron.
- Asignación de equipo — quién es responsable, quién está en el equipo, quién solo tiene lectura.
Términos clave
- Proyecto — nivel superior. Lleva nombre, dirección y estado (abierto / en curso / cerrado / archivado).
- Subproyecto — fase o subárea dentro de un proyecto (p. ej. »Estructura«, »Recepción final«).
- Equipo del proyecto — empleados con permiso para verlo y editarlo.
- Responsable — persona central para consultas y escaladas.
- Anexos — imágenes, PDFs, tablas y notas adjuntas al proyecto o subproyecto.
Flujo típico
- Crear — proyecto con nombre, cliente, dirección, responsable.
- Asignar equipo — añadir empleados y grupos.
- Subproyectos — si quiere, dividir el proyecto en fases.
- Trabajar — citas, tablas, documentos se registran en el proyecto.
- Cerrar — estado a »cerrado«; exportar paquete de entrega como ZIP.
- Archivar — el proyecto queda buscable pero fuera de las listas estándar.
¿Quién usa los proyectos?
- Dirección crea proyectos y supervisa el avance.
- Encargados asignan citas y ven lo pendiente.
- Campo y oficina encuentran toda la documentación de una obra en un sitio.
- Contabilidad saca recibos y horas para facturar por proyecto.
¿Quién necesita qué permiso?
| Tarea | Permiso |
|---|---|
| Ver proyectos propios | Bajo |
| Crear / editar proyecto | Medio |
| Asignar empleados a un proyecto | Medio |
| Borrar / archivar proyecto | Alto |
| Ver todos los proyectos de la empresa | Alto — dirección |
Conexión con otras áreas
- Tablas pueden asociarse a un proyecto o subproyecto — Crear tablas.
- Calendario muestra las citas del proyecto — Calendario.
- Buscador de documentos encuentra documentos a través de los proyectos — Buscador.