Envío por correo y paquete contable
Dos funciones que reducen el trabajo post-factura prácticamente a cero: envío directo por correo al cliente y paquete contable en un clic para la asesoría.
Enviar la factura al cliente por correo
Justo después de guardar — o más adelante desde la lista — la factura se envía como correo profesional con el PDF adjunto. El remitente es su empresa; la dirección de respuesta es el correo de su empresa.
Justo tras crear la factura (móvil)
- Tras firmar, la pantalla de éxito muestra el número de factura y tres botones: Compartir, Imprimir y Enviar por correo.
- Pulse Enviar por correo.
- La dirección del cliente se sugiere si está guardada. Puede ajustarla.
- Pulse Enviar. El cliente recibe el correo en segundos.
Desde la lista de facturas (web)
- Abra la página Facturas.
- En la fila deseada pulse el icono de sobre.
- Indique la dirección destinataria (o confirme la sugerida).
- Pulse Enviar.
Reenvíos permitidos
Puede enviar la misma factura varias veces (p. ej. si el cliente no encuentra el primer correo). El sistema recuerda la última dirección y la fecha para poder rastrear el último envío.
Paquete contable (exportación ZIP)
A fin de mes — o en cualquier período — puede producir un paquete contable completo. Contiene todo lo que su asesoría necesita en un único ZIP:
- Todos los PDFs de las facturas firmadas del período, numerados de forma uniforme.
- Libro de ventas CSV — resumen estilo Excel alemán (separador punto y coma, decimales con coma) con número, fecha, cliente, neto, IVA, bruto, estado de pago y método de pago.
- Comprobación de huecos TXT — detección automática de huecos según las normas fiscales alemanas. Lista todos los números y avisa si la serie es continua o dónde faltan números.
- LÉAME TXT — nota breve para la asesoría con la estructura del paquete.
Cómo producirlo
- Abra la página Facturas en el web.
- Ajuste el rango de fechas (p. ej. el mes cerrado).
- Opcional: filtre por cliente o por estado si solo quiere una parte.
- Pulse Paquete contable (ZIP).
- Mientras se prepara aparece un diálogo de progreso. En pocos segundos comienza la descarga automática.
- Envíe el ZIP a su asesoría — listo.
Solo CSV
Si la asesoría solo necesita el resumen (p. ej. porque los PDFs ya están en una unidad compartida), pulse Solo CSV en su lugar. Recibirá únicamente el archivo del libro de ventas, sin el ZIP.
¿Quién necesita qué permiso?
| Tarea | Permiso |
|---|---|
| Enviar factura por correo | Medio — contabilidad, personal de campo |
| Exportar paquete contable | Alto — dirección, contabilidad |
| Exportar CSV | Medio — contabilidad |