Gestionar contactos

Los clientes grandes tienen varios contactos: uno para pedidos, uno para facturas, uno para soporte técnico. Agenda permite añadir tantos como necesite.

Añadir un contacto

1. Abra el cliente en la lista.
2. Vaya a la pestaña Contactos.
3. Pulse Nuevo e introduzca:
   • Nombre y apellidos
   • Correo — importante para el envío automático de documentos
   • Teléfono y móvil
   • Función (p. ej. “Compras”, “Contabilidad”, “Técnica”)
   • Opcional: tratamiento y nota

¿Qué contacto se usa dónde?

• Al crear un pedido se elige el contacto — esa persona aparece en el encabezado del documento.
• Al enviar una factura se sugiere el correo de ese contacto. Esto sirve tanto para facturas tradicionales como para el envío directo desde la app de factura rápida — la dirección aparece como sugerencia en el diálogo »Enviar por correo«.
• En las funciones de chat (si están activas), ese contacto es el destinatario.

Desactivar, no borrar

Cuando un contacto deja la empresa, desactívelo en lugar de borrarlo. Los documentos anteriores conservan su nombre — el historial queda limpio y los nuevos documentos se dirigen automáticamente a un contacto activo.