Gestionar facturas (web)
La página Facturas del web es su centro de control después de la firma: lista de vencidas, estado de pago, historial por cliente, envío por correo y exportación para la asesoría.
Lo que ve en la página
Arriba a la izquierda una tarjeta resumen con totales del filtro activo:
- Facturas — número.
- Neto / IVA / Bruto — totales sumados.
A la derecha los botones de exportación Paquete contable (ZIP) y Solo CSV (véase Correo y paquete contable).
Debajo, la tabla con búsqueda, filtro por cliente, selector de rango de fechas y filtro de estado.
Filtro de estado
El selector arriba a la derecha limita a una fase del ciclo de vida:
- Borradores — facturas preparadas a partir de contratos recurrentes, aún sin firmar.
- Abiertas — firmadas, todavía no marcadas como pagadas. Dentro de las dos primeras semanas.
- Vencidas — firmadas, sin pagar y con más de 14 días. Etiqueta roja.
- Pagadas — facturas marcadas como pagadas, con método de pago.
- Todas — sin restricción.
Marcar como pagada
- Pulse el icono de tick verde en la fila.
- En el diálogo elija el método de pago: Efectivo, Transferencia, Tarjeta u Otro.
- La fila pasa al estado Pagada. Se guarda la fecha, el método y la persona que la marcó.
Historial por cliente
En la pantalla de factura rápida del móvil, bajo el cliente seleccionado encontrará el botón Ver historial. Abre un panel con todas las facturas pasadas para ese cliente — ordenadas por fecha, con etiqueta de estado y enlace directo al PDF.
El mismo dato está en el web ajustando el filtro de cliente arriba en la tabla.
Abrir el PDF
Pulse el icono PDF de una fila para abrir la factura firmada en una nueva pestaña. Desde ahí puede guardarla, imprimirla o reenviarla.
Enviar por correo
Pulse el icono de sobre en la fila para enviar la factura al cliente por correo. Véase Envío por correo.
Selector de fechas
El botón de rango de fechas filtra por fecha de factura. Pulse y elija fecha inicio y fin. La tarjeta resumen se actualiza automáticamente con los totales del rango.
¿Quién necesita qué permiso?
| Tarea | Permiso |
|---|---|
| Abrir la página de facturas | Medio — contabilidad, dirección |
| Marcar como pagada | Medio — contabilidad |
| Exportar paquete contable | Alto — dirección, contabilidad |
| Gestionar la lista de facturas | Alto |