Plantillas y contratos recurrentes

La factura rápida se vuelve muy ágil cuando sus servicios habituales ya están guardados. Este apartado cubre las dos herramientas: plantillas de servicio (líneas individuales) y contratos recurrentes (reservas periódicas por cliente).

Plantillas de servicio

Una plantilla de servicio es una línea de factura predefinida: concepto, descripción, cantidad por defecto, unidad, precio por defecto e IVA. En cada factura rápida puede insertar una plantilla con un toque y ajustar solo lo que cambia esta vez.

Crear una plantilla

Web

1. Abra Plantillas de servicio en el menú lateral.
2. Pulse Nueva plantilla.
3. Rellene concepto (p. ej. »Limpieza de cristales por m²«), cantidad por defecto, unidad, precio e IVA.
4. Guarde. La plantilla está disponible en la app y en el web.

App

1. En la pantalla de factura rápida pulse arriba el icono de lista.
2. Pulse Nueva.
3. Rellene los campos y guarde.

Usar una plantilla en una factura

En la factura rápida pulse Añadir y luego Desde plantilla. Elija la plantilla — concepto, cantidad, unidad y precio se rellenan al instante.

Consejo

Puede sobrescribir los valores de la plantilla en línea sin modificar la plantilla misma. La plantilla se mantiene tal cual para el próximo uso.

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Contratos recurrentes

Un contrato recurrente describe un servicio periódico para un cliente — p. ej. »limpieza mensual de cristales« o »mantenimiento trimestral de climatización«. Cuando se acerca el próximo servicio, el sistema crea automáticamente un borrador de factura rápida que solo necesita firma.

Crear un contrato recurrente

1. Abra Contratos recurrentes en el menú lateral del web.
2. Pulse Nuevo contrato.
3. Elija el cliente.
4. Elija la frecuencia: mensual, trimestral o anual.
5. Indique la fecha del próximo borrador.
6. Añada las líneas (concepto, cantidad, unidad, precio, IVA).
7. Opcional: notas para la factura.
8. Asegúrese de que el interruptor Activo está encendido y guarde.

Lo que pasa automáticamente

Cada día a las 02:00 (Europe/Berlin) el sistema revisa todos los contratos recurrentes activos cuya próxima fecha haya llegado:

1. Crea un borrador de factura rápida — cliente, líneas y notas copiadas del contrato.
2. Adelanta la próxima fecha del contrato según la frecuencia (mensual = +1 mes, trimestral = +3 meses, anual = +1 año).
3. El borrador aparece en la app bajo Factura rápida → Bandeja (Borradores) y en la lista web con el estado Borrador.

Firmar un borrador

1. Abra la app y pulse Factura rápida.
2. Pulse el icono de bandeja arriba a la derecha.
3. Elija el borrador adecuado — cliente y líneas ya están rellenas.
4. Que su empleado y el cliente firmen como siempre y guarde.

Al firmar, el borrador se convierte en una factura rápida con un nuevo número consecutivo.

Activo / En pausa

Si un contrato debe pausarse temporalmente (p. ej. vacaciones del cliente), póngalo en En pausa. No se generan borradores hasta que lo reactive. Los borradores existentes permanecen.

¿Quién necesita qué permiso?

Tarea	Permiso
Ver / usar plantillas	Medio — cualquiera con permiso de factura rápida
Crear / editar plantillas	Medio — responsable
Crear / editar contratos recurrentes	Alto — dirección, contabilidad
Pausar / eliminar contrato recurrente	Alto

Lo siguiente

• Crear una factura rápida en el sitio
• Gestionar facturas (web)
• Envío por correo y paquete contable