Buscador de documentos — visión general
El buscador de documentos es el lugar central para encontrar cualquier documento de su empresa: facturas, albaranes, contratos, fotos, tablas, PDFs escaneados. Sustituye hacer clic por carpetas y proyectos por una única búsqueda.
¿Para qué sirve?
- Búsqueda en texto completo sobre nombres de archivo, proyectos, clientes, fechas y etiquetas.
- Vista previa rápida sin descargar.
- Descarga por lotes como archivo ZIP.
- Filtros por tipo, proyecto, cliente, fecha o empleado.
¿Quién lo usa?
- Oficina busca albaranes, recibos y contratos cuando llama un cliente.
- Contabilidad saca recibos para la asesoría.
- Dirección revisa documentos históricos en auditorías o consultas.
- Campo consulta documentación previa antes de una cita.
Cómo buscar bien
- Empiece amplio, p. ej. con el nombre del cliente.
- Refine con filtros de tipo (»solo PDFs«, »solo imágenes«) y rango de fechas.
- Ordene por actualidad, tamaño o nombre.
- Marque varios resultados y use Descargar como ZIP.
¿Quién ve qué?
El buscador muestra solo documentos para los que el empleado actual tiene permiso de lectura. Permisos heredados del proyecto o área (contabilidad, almacén) se aplican automáticamente.
¿Quién necesita qué permiso?
| Tarea | Permiso |
|---|---|
| Buscar propios documentos / proyectos | Bajo |
| Descarga por lotes | Medio |
| Ver documentos de otros proyectos | Alto |
| Borrar un documento de forma permanente | Alto |
Conexión con otras áreas
- Proyectos — cada documento está asociado a un proyecto u orden, enlazado en los resultados.
- PDF Center — PDFs encontrados se firman, fusionan o marcan en el PDF Center.
- Factura rápida — las firmas guardadas del PDF Center son las mismas.