Clientes — visão geral
A área de Clientes é o seu centro de dados-mestre para todas as empresas com quem faz negócio. Morada, NIF, contactos e todos os documentos associados ficam aqui.
O que pode fazer
- Criar uma nova empresa cliente (dados, morada, NIF, condições de pagamento).
- Manter contactos (nome, email, telefone, função).
- Ver propostas, pedidos e faturas por cliente num só local.
- Promover um cliente a subcontratado ou conceder acesso ao portal.
Quem precisa de acesso?
- Comercial / interno cria clientes e mantém os dados.
- Contabilidade lê moradas para faturar e NIFs.
- Direção vê a lista total de clientes.
Colaboradores sem contacto com clientes normalmente não precisam — esconda o menu pela função.
Ligação a outras áreas
Os dados-mestre de cliente alimentam várias outras funções. Um cliente criado aqui aparece automaticamente onde for preciso:
- Fatura rápida — o seletor de cliente no local lê diretamente desta lista. Morada e NIF chegam a cada PDF. Mais em Criar uma fatura rápida no local.
- Contratos recorrentes — cada cliente pode ter contratos recorrentes que criam rascunhos de fatura automaticamente. Mais em Contratos recorrentes.
- Envio por e-mail — o e-mail guardado aqui é sugerido ao enviar uma fatura diretamente da app ou do web.
- Histórico de faturas — todas as faturas rápidas por cliente são visíveis na app (botão »Ver histórico«) e no web (filtro de cliente sobre a tabela).