Modelos e contratos recorrentes

A fatura rápida fica muito ágil quando os seus serviços habituais já estão guardados. Esta secção cobre as duas ferramentas: modelos de serviço (linhas individuais) e contratos recorrentes (visitas periódicas por cliente).

Modelos de serviço

Um modelo de serviço é uma linha de fatura predefinida: designação, descrição, quantidade por defeito, unidade, preço por defeito e IVA. Em cada fatura rápida pode inserir um modelo com um toque e ajustar apenas o que mudar desta vez.

Criar um modelo

Web

1. Abra Modelos de serviço no menu lateral.
2. Clique em Novo modelo.
3. Preencha designação (p. ex. »Limpeza de vidros por m²«), quantidade por defeito, unidade, preço e IVA.
4. Guarde. O modelo fica disponível na app e no web.

App

1. No ecrã de fatura rápida toque no ícone de lista no topo.
2. Toque em Novo.
3. Preencha os campos e guarde.

Usar um modelo numa fatura

Na fatura rápida toque em Adicionar e depois em Do modelo. Escolha o modelo — designação, quantidade, unidade e preço aparecem preenchidos.

Dica

Pode sobrescrever os valores do modelo na linha sem alterar o modelo. O modelo mantém-se tal como definido para o próximo uso.

---

Contratos recorrentes

Um contrato recorrente descreve um serviço periódico para um cliente — p. ex. »limpeza mensal de vidros« ou »manutenção trimestral de AVAC«. Quando chega a próxima visita, o sistema cria automaticamente um rascunho de fatura rápida que só precisa de assinatura.

Criar um contrato recorrente

1. Abra Contratos recorrentes no menu lateral do web.
2. Clique em Novo contrato.
3. Escolha o cliente.
4. Escolha a frequência: mensal, trimestral ou anual.
5. Indique a data do próximo rascunho.
6. Adicione as linhas (designação, quantidade, unidade, preço, IVA).
7. Opcional: notas para a fatura.
8. Confirme que o interruptor Ativo está ligado e guarde.

O que acontece automaticamente

Diariamente às 02:00 (Europe/Berlin) o sistema verifica todos os contratos recorrentes ativos cuja próxima data foi atingida:

1. Cria um rascunho de fatura rápida — cliente, linhas e notas copiados do contrato.
2. Adianta a próxima data do contrato segundo a frequência (mensal = +1 mês, trimestral = +3 meses, anual = +1 ano).
3. O rascunho aparece na app em Fatura rápida → Caixa de entrada (Rascunhos) e na lista web com o estado Rascunho.

Assinar um rascunho

1. Abra a app e toque em Fatura rápida.
2. Toque no ícone de caixa de entrada no topo direito.
3. Escolha o rascunho correto — cliente e linhas já estão preenchidos.
4. Faça o seu colaborador e o cliente assinarem como habitualmente e guarde.

Ao assinar, o rascunho torna-se uma fatura rápida com um novo número consecutivo.

Ativo / Pausado

Se um contrato deve pausar temporariamente (p. ex. férias do cliente), coloque-o em Pausado. Não são criados rascunhos até reativar. Os rascunhos existentes mantêm-se.

Quem precisa de que permissão?

Tarefa	Permissão
Ver / usar modelos de serviço	Média — qualquer pessoa com permissão de fatura rápida
Criar / editar modelos	Média — responsável
Criar / editar contratos recorrentes	Alta — direção, contabilidade
Pausar / apagar contrato recorrente	Alta

Próximo passo

• Criar uma fatura rápida no local
• Gerir faturas (web)
• E-mail e pacote contabilístico