Criar uma fatura rápida no local

A fatura rápida foi feita para utilização diretamente no local do cliente. Uma fatura típica é emitida em menos de dois minutos — escolher cliente, adicionar linhas, assinar, partilhar o PDF.

Pré-requisitos

Necessita de um smartphone ou tablet com a app Agenda e da permissão »Criar fatura rápida«. Como conceder esta permissão: ver Funções e permissões.

O fluxo em 6 passos

1. Abrir fatura rápida. Toque em Fatura rápida no menu lateral.
2. Escolher cliente. Toque em Escolher ou criar cliente. Pode procurar um cliente existente, criar um novo na hora ou escolher um dos recentes.
3. Adicionar linhas. Toque em Adicionar e preencha designação, quantidade, unidade, preço e IVA. Ou toque em Do modelo e escolha um modelo guardado.
4. Notas (opcional). Toque no campo de notas para acrescentar observações, prazo de pagamento ou outras indicações para a fatura.
5. Assinar. Toque em Assinar. Primeiro assina o colaborador (ou escolhe uma assinatura guardada). Depois assina o cliente.
6. Guardar e partilhar. A fatura é guardada de imediato como PDF. Pode partilhar (WhatsApp, AirDrop, e-mail), imprimir ou enviar por e-mail diretamente da app.

Reutilizar última fatura

Para clientes recorrentes, toque em Usar última fatura no cartão do cliente. Todas as linhas da última fatura rápida são copiadas — ajusta apenas o que mudou.

A dupla assinatura

Cada fatura rápida tem duas assinaturas:

• Esquerda — a assinatura do colaborador ou titular, com nome e função (p. ex. »Encarregado«). Pode ser guardada para a próxima vez.
• Direita — a assinatura do cliente com o nome indicado.

Cuidado

A dupla assinatura é uma garantia deliberada. Mostra ao cliente que uma pessoa identificada da sua empresa responsabiliza-se pessoalmente pela fatura — e dá-lhe a si prova de aceitação por parte do cliente.

Mais sobre guardar assinaturas por colaborador: ver Assinaturas guardadas.

O que a app faz nos bastidores

Não tem de se preocupar com nada disto — a app trata:

• É atribuído um número consecutivo por exercício (RG-2026-0001, RG-2026-0002, …). Sem duplicados, sem saltos.
• O PDF final é selado criptograficamente (impressão SHA-256) e arquivado de forma imutável.
• Uma fatura rápida assinada fica bloqueada contra edições. As correções passam por uma nota de crédito.

Assinar um rascunho de contrato recorrente

Se a empresa utiliza contratos recorrentes, os rascunhos preparados aparecem na app:

1. Abra o ecrã de fatura rápida.
2. Toque no ícone de caixa de entrada no topo direito (rascunhos).
3. Escolha o rascunho devido — cliente, linhas e notas já estão preenchidos.
4. Ajuste se necessário, faça-o assinar, guarde. O rascunho torna-se uma fatura assinada — um novo número é atribuído no momento da assinatura.

Quem precisa de que permissão?

Tarefa	Permissão
Criar e assinar uma fatura rápida	Média — encarregados, técnicos
Gerir modelos de serviço	Média
Guardar a própria assinatura	qualquer pessoa com permissão de fatura rápida
Apagar a assinatura de outro colaborador	Alta — responsável

Próximo passo

• Assinaturas guardadas
• Modelos e contratos recorrentes
• Gerir faturas (web)