Gerir faturas (web)
A página Faturas no web é o seu centro de controlo após a assinatura: lista de vencidas, estado de pagamento, histórico por cliente, envio por e-mail e exportação para a contabilidade.
O que vê na página
No topo à esquerda um cartão-resumo com os totais do filtro atual:
- Faturas — número.
- Líquido / IVA / Total — totais.
À direita os botões de exportação Pacote contabilístico (ZIP) e Apenas CSV (ver E-mail e pacote contabilístico).
Por baixo, a tabela com pesquisa, filtro de cliente, seletor de intervalo de datas e filtro de estado.
Filtro de estado
O seletor no topo direito restringe a uma fase do ciclo de vida:
- Rascunhos — faturas preparadas a partir de contratos recorrentes, ainda não assinadas.
- Em aberto — assinadas, ainda não marcadas como pagas. Dentro das duas primeiras semanas.
- Vencidas — assinadas, por pagar e com mais de 14 dias. Etiqueta vermelha.
- Pagas — faturas marcadas como pagas, com método de pagamento.
- Todas — sem restrição.
Marcar como paga
- Clique no ícone verde de visto na linha.
- No diálogo escolha o método de pagamento: Numerário, Transferência, Cartão ou Outro.
- A linha passa ao estado Paga. Ficam guardados a data, o método e a pessoa que marcou.
Histórico por cliente
No ecrã de fatura rápida do telemóvel, abaixo do cliente selecionado encontra o botão Ver histórico. Abre um painel com todas as faturas passadas desse cliente — ordenadas por data, com etiqueta de estado e ligação direta ao PDF.
A mesma informação está no web ajustando o filtro de cliente no topo da tabela.
Abrir o PDF
Clique no ícone PDF numa linha para abrir a fatura assinada numa nova aba. A partir daí pode guardar, imprimir ou reencaminhar.
Enviar por e-mail
Clique no ícone de envelope na linha para enviar a fatura ao cliente. Ver Envio por e-mail.
Seletor de datas
O botão de intervalo de datas filtra pela data da fatura. Clique e escolha início e fim. O cartão-resumo atualiza-se automaticamente.
Quem precisa de que permissão?
| Tarefa | Permissão |
|---|---|
| Abrir a página de faturas | Média — contabilidade, direção |
| Marcar como paga | Média — contabilidade |
| Exportar pacote contabilístico | Alta — direção, contabilidade |
| Gerir a lista de faturas | Alta |