Gerir contactos

Clientes maiores têm vários contactos: um para pedidos, um para faturação, um para suporte técnico. O Agenda permite adicionar quantos forem necessários.

Adicionar um contacto

1. Abra o cliente na lista.
2. Vá ao separador Contactos.
3. Clique em Novo e introduza:
   • Nome e apelido
   • E-mail — importante para o envio automático de documentos
   • Telefone e telemóvel
   • Função (por ex. “Compras”, “Contabilidade”, “Técnica”)
   • Opcional: tratamento e nota

Que contacto é usado onde?

• Ao criar um pedido escolhe-se o contacto — essa pessoa aparece no cabeçalho do documento.
• Ao enviar uma fatura, o e-mail desse contacto é sugerido. Aplica-se tanto a faturas tradicionais como ao envio direto a partir da fatura rápida — o endereço aparece como sugestão no diálogo »Enviar por e-mail«.
• Nas funções de chat (se ativas), esse contacto é o destinatário.

Desativar, não apagar

Quando um contacto sai da empresa, desative-o em vez de apagar. Documentos anteriores mantêm o seu nome — o histórico fica limpo e os novos documentos vão automaticamente para um contacto ativo.