Criar um cliente
- Abra Clientes no menu.
- Clique em Novo cliente.
- Preencha os dados-mestre.
Campos obrigatórios
- Designação social — exatamente como deve aparecer nas suas faturas.
- Morada — rua, número, código postal, cidade, país. Esta morada vai parar às faturas tal como está.
Recomendados, opcionais
- NIF/IVA — obrigatório para B2B UE (autoliquidação).
- Número fiscal — para B2B nacional.
- Condições de pagamento — por padrão por ex. 14 dias; pode ser sobrescrito por pedido.
- Desconto padrão — aplicado automaticamente em propostas.
- Idioma — o idioma em que são gerados os documentos do cliente.
Depois de criar
- O novo cliente aparece na lista.
- Pode adicionar contactos, pedidos ou propostas imediatamente.
- Moradas podem ser editadas depois — mas documentos passados mantêm a morada do momento da emissão (requisito legal).
Dica
Não use códigos internos ou abreviaturas na designação — esse nome vai em cada documento oficial. Para notas internas use o campo Nota.
Ligação à fatura rápida
Assim que o cliente está criado, os técnicos de campo podem usá-lo de imediato:
- Ao criar uma fatura rápida no telemóvel ou tablet, este cliente aparece no seletor e na barra de »Recentes«.
- O e-mail aqui guardado é pré-preenchido ao enviar a fatura por e-mail diretamente da app — o técnico não tem de o digitar de novo.
- Morada e NIF aparecem em cada fatura rápida para este cliente.
Mais sobre o fluxo em Criar uma fatura rápida no local.