Notas — visión general
Las notas son el lugar ligero para todo lo que quiera apuntar rápido — sin que se convierta en documento, cita o archivo oficial. Funcionan como notas adhesivas pero son buscables, compartibles y sincronizadas entre dispositivos.
¿Para qué sirven?
- Recordatorios personales — »Mañana hablar con cliente X sobre el precio«.
- Notas compartidas — pistas breves para un equipo o grupo.
- Recopilación de ideas — propuestas, esquemas, listas.
- Listas de tareas — pequeñas listas con casillas.
Términos clave
- Nota — entrada con título, texto, imágenes o lista con casillas opcionales.
- Tablero — carpeta de notas (p. ej. »Personal«, »Equipo Köln«, »Mejoras«).
- Tablero compartido — tablero que comparte con otros empleados.
- Etiqueta — palabra clave para buscar entre tableros.
Añadir una nota rápida
- Abra Notas en el menú.
- Pulse Nueva nota (o el +).
- Indique título y texto. Opcional: imagen, lista, etiqueta, recordatorio.
- Elija un tablero.
- Guarde — las notas se sincronizan automáticamente.
¿Personal o compartida?
- Personal — solo usted la ve. Por defecto.
- Compartida — comparte un tablero con otros empleados o un grupo. Los autorizados pueden leer y, según la configuración, editar.
¿Quién usa las notas?
- Cada empleado — para recordatorios personales.
- Equipos — pistas que no hace falta repetir en el chat.
- Campo — p. ej. notas por cliente (»la puerta solo abre con código 1234«).
¿Quién necesita qué permiso?
| Tarea | Permiso |
|---|---|
| Crear / editar notas propias | cualquier empleado |
| Ver un tablero compartido | según la configuración |
| Crear tablero compartido | Medio |
| Borrar tablero | Alto — si tiene otros miembros |
Conexión con otras áreas
- Chat — una nota se comparte en el chat (»mira esto del cliente X«).
- Proyectos — las notas pueden adjuntarse a un proyecto.