Clientes — resumen
El área de Clientes es su centro de datos maestros para cada empresa con la que hace negocios. Dirección, NIF/CIF, contactos y todos los documentos asociados viven aquí.
Qué hace aquí
- Crear una nueva empresa cliente (datos, dirección, NIF, condiciones de pago).
- Mantener contactos (nombre, correo, teléfono, rol).
- Ver presupuestos, pedidos y facturas por cliente de un vistazo.
- Convertir un cliente en subcontratista o concederle acceso al portal.
¿Quién necesita acceso?
- Ventas / oficina crea clientes y mantiene los datos.
- Contabilidad lee direcciones para facturar y los NIF.
- Dirección ve toda la lista de clientes.
Los empleados sin contacto con clientes normalmente no lo necesitan — oculte el menú mediante el rol.
Conexión con otras áreas
Los datos maestros de cliente son la base de varias funciones. Un cliente creado aquí aparece automáticamente donde se necesita:
- Factura rápida — el selector de cliente en el sitio lee directamente esta lista. Dirección y NIF llegan a cada PDF. Más en Crear una factura rápida en el sitio.
- Contratos recurrentes — cada cliente puede tener contratos recurrentes que crean borradores de factura automáticamente. Más en Contratos recurrentes.
- Envío por correo — el correo guardado aquí se sugiere al enviar una factura desde la app o desde el web.
- Historial de facturas — todas las facturas rápidas por cliente son visibles en la app (botón »Ver historial«) y en el web (filtro de cliente sobre la tabla).