Crear un cliente
- Abra Clientes en el menú.
- Pulse Nuevo cliente.
- Rellene los datos maestros.
Campos obligatorios
- Razón social — exactamente como debe aparecer en sus facturas.
- Dirección — calle, número, código postal, ciudad, país. Esta dirección llega a las facturas tal cual.
Recomendados, opcionales
- NIF/CIF — obligatorio para B2B UE (inversión del sujeto pasivo).
- Número fiscal — para B2B nacional.
- Condiciones de pago — por defecto p. ej. 14 días; se puede sobrescribir por pedido.
- Descuento por defecto — se aplica automáticamente en los presupuestos.
- Idioma — el idioma en que se generan los documentos del cliente.
Después de crearlo
- El nuevo cliente aparece en la lista.
- Puede añadir contactos, pedidos o presupuestos de inmediato.
- Las direcciones pueden editarse después — pero los documentos pasados conservan la dirección al momento de emisión (requisito legal).
Consejo
No use códigos internos ni abreviaturas en la razón social — ese nombre va en cada documento oficial. Para notas internas use el campo Nota.
Conexión con la factura rápida
Una vez creado el cliente, el personal de campo lo puede usar de inmediato:
- Al crear una factura rápida desde el móvil o la tablet, el cliente aparece en el selector y en la fila de »Recientes«.
- El correo guardado aquí se rellena automáticamente al enviar la factura por correo desde la app — el técnico no lo vuelve a teclear.
- Dirección y NIF aparecen en cada factura rápida para este cliente.
Más sobre el flujo en Crear una factura rápida en el sitio.